La guerre des paiements transfrontaliers de WeChat Pay et Alipay

Tingyi Chen Nouvelles fonctionnalités de WeChat

Pendant 4 ans, nous avons aidé des marques à vendre en Chine continentale via WeChat, et nous avons collaboré avec de nombreuses passerelles de paiement transfrontalières.

Ces passerelles sont autorisées par Alibaba, Tencent, et Union Pay pour fournir une solution de paiement transfrontalier aux entreprises étrangères. La plupart de ces passerelles de paiement couvrent des pays ou des régions spécifiques, et certaines offrent un guichet unique permettant d'utiliser les paiements WeChat, Alipay, Union Pay et autres.

Ces partenaires de paiement officiels ont une connaissance approfondie de la guerre des paiements transfrontaliers entre WeChat, Alipay, UnionPay et les banques traditionnelles. Ils comprennent parfaitement la guerre des paiements : l'échelle, la politique et les incitations offertes aux utilisateurs finaux.

J'ai décidé d'interroger plusieurs de nos partenaires de paiement pour comprendre le paiement mobile transfrontalier. Certaines des personnes interrogées ont décidé de rester anonymes pour protéger la relation de leur entreprise avec les géants du paiement.

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Aperçu du paiement mobile

En Chine continentale

Le volume annuel estimé des transactions de paiement mobile par des tiers en Chine continentale est de 152,77 trillions de RMB, selon le rapport d'Ipsos sur les utilisateurs de paiement mobile par des tiers au quatrième trimestre 2018. Le nombre de transactions annuelles s'élève à 10,4 billions, soit une augmentation de 24 % d'une année sur l'autre.

54 % des transactions de paiement quotidiennes des utilisateurs se font par l'intermédiaire de fournisseurs de paiement tiers tels que WeChat et Alipay.

Notamment, en décembre 2018, la solution de paiement mobile Quick Pay d'Union Pay a atteint un taux de pénétration de 18,0 %, avec un nombre d'utilisateurs estimé à 190 millions.

Selon le nombre dérivé de Déclaration officielle d'Alipay et TenpayEn 2018, Tenpay a enregistré 460 milliards de transactions annuelles, alors qu'Alipay n'a enregistré que 197,5 milliards de transactions. Ainsi, Tenpay affiche un nombre moyen de transactions quotidiennes de 1,2 milliard, alors qu'Alipay n'en a que 0,5 milliard.

WeChat et Alipay ont ensemble un taux de pénétration de 93,3 % de toute la population de paiement mobile. Le taux de pénétration du WeChat payant est relativement plus élevé, soit 86,4 % des utilisateurs, principalement en raison de la forte maladie du WeChat.

Et voici la comparaison de tous les produits de paiement mobile en Chine continentale.

En dehors de la Chine continentale

Je n'ai pas pu trouver le nombre ou le volume exact des transactions transfrontalières WeChat/Alipay. Selon l'un de nos partenaires de paiement, Rick (alias), le directeur de la BD d'un fournisseur de paiements transfrontaliers coté à Shenzhen, Alipay et WeChat cross-border, le montant quotidien des transactions se situe entre 500 et 600 millions de RMB.

Sur la base de ce chiffre, le volume annuel des transactions s'élève à environ 200 milliards de RMB. Par rapport au volume total des transactions mobiles en Chine continentale (152 770 milliards de RMB), cela ne représente que 0,13 % du montant total des transactions.

Rick a également révélé qu'Alipay transfrontalier a un volume de transactions environ 1,5X plus élevé que le paiement transfrontalier WeChat. C'est logique étant donné qu'Alipay a été le premier fournisseur de paiements transfrontaliers à entrer dans la plupart des pays et qu'il lance des campagnes de promotion agressives.

En termes de couverture :

  • Alipay couvre 54 pays et régions
  • WeChat Pay couvre 17 devises dans 49 pays et régions

"Alipay est un très bon précurseur sur les nouveaux marchés. Mais WeChat Pay a un énorme potentiel de rattrapage car il est tout simplement utilisé beaucoup plus fréquemment", déclare Flora Deng, PDG de NihaoPay, une des principales sociétés de passerelles de paiement aux États-Unis.

Les dernières nouvelles du secteur des paiements transfrontaliers

Alibaba

Ce qui m'a inspiré pour écrire cet article, ce sont les récentes actions agressives d'Alibaba dans le domaine du marché des paiements transfrontaliers :

  • Acquisition par Ant Financial de WorldFirst, un groupe de paiement britannique, pour 700 millions de dollars
  • Lancement d'une campagne de marketing pour offrir un prix énorme "全球锦鲤" qui encourage l'utilisation d'Alipay dans plus de 20 pays

Ironiquement, WorldFirst était en fait l'un des premiers clients de WalktheChat. Il s'agit d'une entreprise privée qui traite un nombre considérable de transferts internationaux. Dans une note publiée en août 2018, elle avait transféré plus de 95 milliards de dollars pour ses 160 000 clients, avec un GMV d'environ 10 milliards de dollars par an selon TechCrunch.

Ce n'est pas la première fois que le groupe Alibaba acquiert une société de paiement de cette taille. En fait, les fusions et acquisitions étaient une tactique essentielle pour construire son empire de paiement à l'étranger.

Tencent

Tencent, en revanche, semble être beaucoup plus conscient de son expansion en dehors de la Chine continentale :

  • Lancement d'un mini programme de déclaration fiscale dans plus de 81 aéroports
  • Lancement de la campagne d'enveloppes rouges WeChat à Hong Kong (Chine) et en Malaisie pendant le Nouvel An chinois 2019
  • est devenu le premier fournisseur de services de paiement mobile en Chine continentale à obtenir une licence financière pour fournir des solutions de paiement à la population de la région administrative spéciale de Hong Kong
  • WeChat Pay a collaboré avec son concurrent de messagerie Line en réponse à l'expansion rapide d'Alipay au Japon

La campagne du Nouvel An chinois de WeChat à HK. Les utilisateurs peuvent secouer leur téléphone pour obtenir jusqu'à 88 HKD de coupon.

 

La différence culturelle entre Alipay et WeChat paye

Alibaba's Culture : contrôle direct sur l'opération de paiement

Au 31 décembre 2018, Alipay affirmait avoir plus d'un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Ses opérations à l'étranger peuvent commencer par une collaboration avec les agences de paiement et les banques locales, mais elles vont bien au-delà.

"Alipay tend à exploiter son vaste réseau d'utilisateurs pour pénétrer dans un nouveau pays", explique Rick, "mais complète souvent son expansion par la fusion et l'acquisition d'une société de paiement locale". Alibaba a une culture de prise de contrôle total des opérations, tandis que Tencent a tendance à être plus disposé à travailler avec des partenaires de paiement tiers.

L'équipe transfrontalière d'Alipay offrirait aux commerçants étrangers un tarif préférentiel si le commerçant collabore directement avec Alipay par rapport à la collaboration avec des fournisseurs de paiement locaux tiers. Cela désavantage les prestataires de services de paiement et ils peuvent souvent perdre des clients de longue date avec un volume de transactions plus important (plus sensible aux frais de transaction).

Selon Rick, Alipay fait souvent signer un accord de non-concurrence aux petits partenaires de paiement, ce qui oblige la passerelle de paiement à ne pas fournir de paiement WeChat. Plusieurs des clients européens de WalktheChat doivent signer avec deux sociétés de passerelle de paiement différentes afin d'intégrer à la fois WeChat et Alipay en raison de cet accord de non-concurrence.

"Alibaba est douée pour prendre des mesures qui vont au-delà de la réglementation actuelle. L'acquisition de WorldFirst est la dernière pièce du puzzle de la chaîne d'approvisionnement du commerce mondial interentreprises. Alibaba possède déjà la solution logistique (Cainiao), et une plateforme de sourcing (AliExpress), elle a maintenant le pouvoir d'effectuer des transferts internationaux pour les vendeurs" dit Flora, "cela signifie aussi qu'Alibaba possède maintenant une énorme quantité de données : comment l'argent circule à travers le monde. Les paiements transfrontaliers ne représentent qu'une petite partie du commerce des paiements, les transferts internationaux sont la vraie affaire".

La culture de Tencent : collaboration avec les agences de paiement locales

WeChat, d'autre part, encourage fortement les commerçants à travailler avec les agences de paiement en accordant le même tarif aux agences et aux commerçants. En fait, les commerçants peuvent encore mieux traiter avec les prestataires de paiement :

  • Processus de création de compte de paiement plus rapide, généralement d'environ 1 semaine (contre 1 à 2 mois avec Tencent)
  • Montant du règlement inférieur ~ 1.000 USD (contre 5.000 USD en travaillant avec Tencent)
  • Conditions de remboursement flexibles (limitées à 24 heures avec Tencent)
  • Multiples solutions de paiement, comprenant généralement aussi Alipay et Union Pay

Cette différence culturelle a également été confirmée par Beth (alias), notre partenaire de paiement à Hong Kong.

Tencent est également beaucoup plus conservateur dans son expansion à l'étranger.

Flora dit : "Tencent a tendance à lancer un service parce qu'il y a une demande. Il est très prudent de suivre la réglementation actuelle, et ne pousserait un nouveau service qu'avec l'appui de la documentation réglementaire. Alibaba, en revanche, est beaucoup plus agressif. Ils inventent des solutions qui dépassent les limites du droit actuel. A bien des égards, Alibaba pousse la juridiction locale à adopter de nouvelles lois".

En aidant le client de WalktheChat à naviguer dans cet espace, nous constatons également que WeChat est beaucoup plus strict en termes de conformité. 3 de nos partenaires de paiement ont dû cesser d'offrir les services de paiement transfrontaliers WeChat dans certains pays car ils ne disposaient pas de la licence financière appropriée pour opérer localement. Alors que les mêmes prestataires de paiement pourraient continuer à fournir le même service pour Alipay transfrontalier.

En ce qui concerne l'éventail des entreprises pouvant créer un compte de paiement transfrontalier, WeChat est également plus restrictif qu'Alibaba. Selon Beth, le paiement transfrontalier WeChat a une liste positive et ne permet aux commerçants d'une vingtaine de secteurs de créer des comptes. Alipay a une liste négative de secteurs de commerçants qui ne peuvent pas créer de compte de paiement transfrontalier. La rémunération syndicale accepte un éventail encore plus large d'industries.

Liste des investissements à l'étranger

Feuille de route d'Alibaba pour les fusions et acquisitions

2015 - Alibaba a acquis plus de 40 % de Paytm, la plus grande société indienne de paiement en ligne, pour 900 millions de dollars

2016.11 - Ant Financial investit dans l'Ascend Money de la Thaïlande

2017. 2 - Ant Financial a étendu sa portée mondiale aux Philippines en investissant dans Mynt, une entreprise financière de Globe Telecom

2017.3 - Alipay s'est associé aux deux plus grandes banques de Malaisie, Maybank et CIMB, pour offrir des paiements sans espèces aux visiteurs chinois

2017.6 - Alibaba's Ant Financial s'étend à la Corée avec un investissement de 200 millions de dollars dans Kakao Pay

2017.4 - La plateforme de paiement helloPay de Lazada a fusionné avec Ant Financial d'Alibaba, rebaptisée Alipay. Le service de Lazada couvre l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam et d'autres pays du sud-est de la Chine

2018.1 - Ant Financial a tenté de racheter l'entreprise américaine Moneygram pour 1,2 milliard de dollars, mais a été bloquée par les législateurs américains en raison de problèmes de confidentialité et de sécurité des données

2018.1 - Ant Financial a étendu son service de portefeuille électronique mobile à la Malaisie via Touch 'n Go

2018.3 - Ant Financial s'est associé à Emtek d'Indonésie pour lancer le service de porte-monnaie électronique DANA

2018.3 - Ant Financial a investi 184,5 millions de dollars dans la banque de micro-finance Telenor au Pakistan

2018.4 - Ant Financial a investi dans le bKash du Banladesh

2018.7 - Ant Financial a investi 200 millions de dollars US dans la société coréenne Kakao Pay

2019.1 - Ant Financial a investi 40 millions d'USD dans le prêteur indonésien Akulaku

2019.2 - Ant Financial a acquis le groupe de paiement britannique WorldFirst pour 700 millions de dollars

Le plan d'investissement de Tencent

2017. 7 - Tencent a investi environ 100 à 150 millions de dollars dans la start-up indonésienne Go-Jek, la société mère de Go-Pay, un service de paiement mobile en pleine expansion en Indonésie

2018.10 - Tencent a investi 180 millions de dollars dans la société brésilienne fintech Nubank

2018.11 - Line et Tencent s'associent pour pousser les paiements sans numéraire au Japon en réponse à la forte présence d'Alibaba dans ce pays

La stratégie d'investissement globale de Tencent tend à être plus tangentielle à son activité principale : les médias en ligne, la création de contenu et les jeux. Alors qu'Alibaba se concentre beaucoup plus sur le paiement et la chaîne d'approvisionnement.

 

Hors ligne avant d'être en ligne

En Chine continentale, la guerre des paiements a commencé sur le téléphone portable il y a 5 ans (dans le cas de Tencent, principalement via l'échange de Red Packs numériques pendant le Nouvel An chinois) et s'est étendue au paiement hors ligne ces 2 dernières années. En revanche, dans la guerre des paiements transfrontaliers, le hors ligne est sans aucun doute le point central pour les deux entreprises.

Alibaba et Tencent se sont tous deux fixé comme objectif de se concentrer sur l'expansion du marché des paiements mobiles hors ligne. Selon notre partenaire de paiement de Hong Kong, Beth (alias), voici quelques-unes des mesures incitatives que les sociétés de paiement proposent pour encourager les paiements hors ligne :

  • Alipay offre aux commerçants hors ligne un taux de 1 % inférieur à celui des transactions en ligne
  • Pour WeChat, bien que les tarifs soient les mêmes pour les comptes en ligne et hors ligne, WeChat offrirait beaucoup plus de réductions aux comptes hors ligne
  • Les incitations à la remise et au remboursement ne s'appliquent qu'aux paiements hors ligne
  • Alipay fait du porte-à-porte avec son représentant pour vendre sa solution de paiement hors ligne à des commerçants de Hong Kong, du Japon et de Thaïlande

WeChat offrirait des coupons et des enveloppes rouges pour les achats hors ligne

Notre propre expérience en matière d'intégration des paiements transfrontaliers vient également étayer la théorie du "offline first". Nous constatons souvent que nos partenaires de passerelle de paiement disposent d'une documentation d'intégration plus complète pour leur solution de paiement par code QR (paiement hors ligne). Dans certains cas, nous constatons même que WalktheChat est le premier tiers à utiliser les documents de paiement en ligne, car ces documents sont souvent incomplets, voire incorrects.

La construction de l'empire des paiements hors ligne est logique, car les premiers à adopter le marché des paiements à l'étranger sont les touristes chinois qui partent. Les commerçants qui adoptent ces solutions de paiement sont généralement des chaînes ou même de petits magasins avec un important trafic de touristes chinois. WeChat a créé un produit de déclaration fiscale transfrontalière dans 81 aéroports afin de répondre à cette demande.

Les pays les plus compétitifs pour les paiements transfrontaliers

Les pays et régions les plus chauds actuellement sont Hong Kong (Chine), la Thaïlande, l'Indonésie, l'Australie et le Japon.

Selon Rick, Alipay a donné plus d'un milliard de RMB d'incitations pour les utilisateurs de paiements transfrontaliers au Japon en 2018. Pendant une promotion, les utilisateurs peuvent obtenir jusqu'à 15 % de remboursement s'ils utilisent Alipay à l'étranger.

Alipay a également incité les commerçants à offrir le service Alipay. Par exemple, en HK, les commerçants peuvent recevoir 300-500 RMB de remboursement en espèces s'ils acceptent Alipay en magasin.

Au-delà des touristes de Chine continentale

La plupart des utilisateurs transfrontaliers payants d'Alipay et de WeChat sont des touristes chinois venus du continent. Mais Alibaba & Tencent ont de plus grandes ambitions, et les deux sociétés ont commencé à lancer des services de paiement locaux.

Pour Alipay, l'essentiel de l'expansion est basé sur la fusion et l'acquisition. Alipay a lancé ses services de paiement locaux dans 9 pays et régions par l'intermédiaire de ses partenaires de paiement : Inde, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Pakistan, Bangladesh, Corée, Hong Kong (Chine) et Malaisie.

Alibaba a également localisé son produit de paiement pour attirer la foule locale. En Inde, Paytm, la société affiliée de Ant Financial, a lancé Digital Gold. L'or est très populaire en Inde, tant pour l'investissement que pour son utilisation dans des produits physiques. Paytm a pris le fonds monétaire le plus populaire d'Alipay, Yu'eBao, et l'a localisé dans un produit qui suit le prix de l'or. Les utilisateurs pourraient investir aussi peu que 1 INR (0,014 USD) dans Digital Gold. La société peut même effectuer la livraison physique de tout or de plus d'un gramme. La société prétend avoir plus d'un million d'investisseurs dans Digital Gold.

WeChat a lancé le service de portefeuille WeChat à Hong Kong et en Indonésie (via EMQ). WeChat s'est également associé à la messagerie japonaise App Line pour offrir des services de paiement locaux.

L'expansion des services de paiement locaux est fortement axée sur le marché de l'Asie du Sud-Est et d'autres pays en développement. Il est très difficile pour WeChat et Alipay de s'attaquer à l'Europe ou à l'Amérique du Nord car ces régions ont généralement un système de cartes de crédit bien établi. Les habitants sont souvent réticents ou même peu familiers avec le concept de paiement mobile.

PayPal a essayé pendant des années de pousser les paiements mobiles, mais le taux d'adoption reste faible. "Alipay et WeChat Pay ont une réelle chance de prendre le contrôle du marché des paiements dans les pays qui dépendent des paiements en espèces", déclare Flora. "Ces pays sont comme la Chine il y a 5 ans, et il est possible d'y entrer tôt et de faire sauter l'ère des cartes de crédit et d'utiliser le paiement mobile".

Autres obstacles aux paiements transfrontaliers

La guerre mondiale des paiements ne se limite certainement pas à Alipay et WeChat Pay. Les deux entreprises sont confrontées à des concurrents locaux et à un recul de la réglementation.

Au Japon, la Mizuho Bank, la Japan Post bank et plus de 70 institutions financières ont lancé une monnaie numérique appelée J-coin en réponse à la forte présence d'Alibaba au Japon.

Les tentatives de Ant Financial de s'emparer de Moneygram, basé aux Etats-Unis, pour un montant de 1,2 milliard de dollars, ont également été bloquées par l'agence gouvernementale CFIUS, invoquant des problèmes de confidentialité et de sécurité des données. En fait, WorldFirst a dû arrêter ses activités aux États-Unis afin de parer à toute objection réglementaire à la prise de contrôle de la Ant Financial.

Conclusion

WeChat Pay et Alipay sont les leaders du marché du paiement mobile à l'étranger. Les deux entreprises investissent massivement dans les paiements à l'étranger et abordent la croissance sous un angle très différent. Alibaba tend à se développer par le biais de fusions et acquisitions, tandis que Tencent collabore avec des acteurs locaux.

Bien qu'il puisse sembler que Tencent et Alibaba soient en concurrence pour le même marché, l'objectif peut être très différent. Pour Alibaba, l'offre de paiements transfrontaliers est un maillon important de la chaîne d'approvisionnement de son marché. Le paiement mobile à dix cents pourrait être la clé pour renforcer l'adhérence de son réseau social dans d'autres pays.

Étant donné la nature imprévisible des relations politiques mondiales, il est difficile de prévoir si un gouvernement étranger interviendrait dans l'expansion de Tencent et Alibaba. Ce que nous savons avec certitude, c'est que même avec les ressources financières et techniques considérables de Tencent et d'Alibaba, le marché des paiements transfrontaliers reste un marché difficile à aborder.

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