JD.com: el futuro del mercado B2C de China?

Leung Muk Wun (Kristie) Noticias Digitales de China

Cuando se habla de las plataformas B2C en China, Alibaba suele ser el primer nombre que viene a la mente de la gente, rara vez se piensa en JD.com, el mayor minorista de China que pretende competir con Amazon a escala mundial.

Mientras que la clase media se expande rápidamente en China, los consumidores chinos prestan más atención a la calidad y autenticidad de los productos, por extraño que parezca, JD.com es una empresa centrada en la experiencia del cliente y en la calidad de sus productos. ¿Tomará JD.com el liderazgo en el comercio electrónico de China en el futuro?

El mercado B2C de China

No es noticia que China esté bajo monopolios u oligopolios en numerosos sectores y el mercado de comercio electrónico B2C es uno de ellos.

En el cuarto trimestre de 2017, dos empresas representaban más del 80% del total del mercado de comercio electrónico B2C en China. No es sorprendente que sean Tmall y JD.com. Mientras tanto, la tercera plataforma B2C sólo representa el 4% de la cuota de mercado total:

SOBRE JD.COM

JD.com es la empresa líder en tecnología de comercio electrónico de China, se dice que es la cuarta empresa de comercio electrónico más grande de China justo detrás de BAT; JD.com es miembro del NASDAQ 100 y una empresa de Fortune Global 500.

Cifras financieras

Al mirar los informes financieros de JD.com, la compañía parece haber crecido de manera constante. En 2017, los ingresos de JD.com crecieron un 40% y la compañía se acercó a la rentabilidad.

Sus ganancias/pérdidas netas atribuibles a los accionistas ordinarios, sin embargo, sólo alcanzaron los escasos 116 millones de RMB.

A pesar de que Tmall es la mayor plataforma B2C y el principal minorista electrónico por volumen, JD.com es en realidad el principal minorista electrónico de Asia en términos de ventas directas de comercio electrónico (mientras que Tmall/Taobao lideran el camino en términos de volumen de mercancías de terceros proveedores):

Según Counterpoint, JD.com también ha estado liderando el mercado en términos de ventas directas desde los dispositivos móviles. En abril de 2018, la plataforma tenía el 50% de la cuota de mercado de ventas directas de comercio electrónico móvil, que es el doble de la cuota de mercado de su rival más cercano Tmall.

Además, JD.com ha estado experimentando un crecimiento positivo de las cuentas de clientes activos anualmente desde 2013 y el número de cuentas de clientes activos anuales superó los 300 millones ya en el primer trimestre de 2018:

Por lo tanto, aunque Tmall es actualmente el mayor jugador individual, tomando más del 57% de la cuota de mercado, JD.com ha estado planteando una creciente amenaza a Tmall, especialmente en el mercado de la telefonía móvil.

LA ESTRATEGIA DE JD.COM

Modelo de negocio

JD.com se diferencia de su mayor competidor Tmall, propiedad de Alibaba, y de la otra plataforma B2C por su logística interna relativamente madura que conduce a una mayor productividad e innovación en toda una gama de industrias.
El modelo de negocios de JD.com se basa en el triángulo invertido de 4 capas de Richard Liu:

  • Base: Equipo
  • Cadena de suministro: logística, sistema informático y sistema financiero
  • KPI principal: Costos y eficiencia
  • Experiencia del cliente: producto, precio y servicio

El modelo VS de JD.com. El modelo Asset-Light de Alibaba

El modelo de negocios de JD.com es inherentemente diferente de las plataformas B2C con las que estamos familiarizados. En primer lugar, la empresa se centra en la experiencia del cliente; la autenticidad de sus productos y la velocidad de entrega son su secreto para maximizar la satisfacción de los clientes.

De hecho, JD.com es esencialmente un minorista directo en línea que compra y vende productos, poniendo su énfasis en la venta directa al por menor, la logística interna y las operaciones de servicio al cliente altamente dedicadas, lo que lo convierte en un modelo de negocio con muchos activos.

Mientras que Alibaba se basa en un modelo de mercado de activos livianos, es fundamentalmente una plataforma en línea para terceros vendedores que se centran en la tecnología y en terceros socios logísticos para entregar bienes a los consumidores. La ventaja competitiva de Tmall es su capacidad de ofrecer al cliente una solución de pago seguro a través de la famosa plataforma de pago Alibaba Alipay, y de proporcionar a sus vendedores una fuerte infraestructura para apoyar sus operaciones.

Posicionamiento de JD.com

Según el informe del perfil de los clientes de JD.com, la compañía tiene un poco más de usuarios masculinos que femeninos. Mientras que para Pinduoduo, Tamll y Vipshop, el número de usuarios femeninos domina claramente el número de usuarios masculinos.

 

SERVICIO DE ENTREGA DE JD.COM

La gente que está familiarizada con JD.com sabrá que la compañía entrega la mayoría de sus pedidos directamente a los propios clientes con un 90% de entrega en el mismo día o al día siguiente.

JD.com lo hace porque cree que puede ganar más control y garantizar una mejor experiencia al cliente haciendo todo internamente; es con esta creencia que JD.com comenzó a invertir en su logística interna, hoy, JD.com cubre casi todos los condados y distritos de China.

Echemos un vistazo a la impresionante red que JD.com ha construido a lo largo de los años:

  • En el 2017: JD.com tenía una superficie total de aproximadamente 5,6 millones de metros cuadrados en 54 ciudades
  • En 2018 JD.com tenía 500 almacenes
  • 6.906 estaciones de entrega y de recogida en 2.655 condados y distritos de toda China

La inversión en almacenes inteligentes y nuevos métodos de entrega

Con el objetivo de tener entregas más rápidas a menores costos, JD.com invirtió en almacenes inteligentes y en nuevos métodos de entrega:
2014 - El "Nº 1 de Asia" de JD es el mayor almacén de China:

  • Este almacén utiliza sistemas automatizados y varios tipos de robots para entregar los productos. Para asegurar la maximización de la eficiencia del sistema, el sistema establece prioridades basadas en varias métricas como el valor de los pedidos y la demanda de los productos.
  • Sólo se necesita un empleado en dicho almacén para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

2017 - Entrega de drones:

El 18 de junio, JD lanzó un experimento de entrega de drones en Xi'an. Los drones fueron capaces de entregar paquetes de menos de 15 kg en un círculo con un radio de 8 km.

Muchos otros proyectos están siendo desarrollados por JD.com: aviones teledirigidos más grandes capaces de transportar mercancías de 200 kg a 1 tonelada en un área con un radio de 500 km, y coches/robots de entrega automática que pueden llevar alrededor de 5 piezas de paquetes y recorrer 20 km sin recargar.

Los drones son capaces de hacer ajustes basados en el tráfico y las condiciones ambientales, así como de detectar y evitar obstáculos.

Al llegar al lugar del objetivo, el robot enviaba un mensaje de texto al cliente y esperaba 30 minutos antes de ir al siguiente destino. Sin embargo, estos aviones teledirigidos y coches permanecen en una etapa experimental.

La Alianza de Minoristas sin Fronteras

"El enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo". JD.com obviamente está familiarizado con este dicho. Teniendo en cuenta que Tmall es el mayor competidor de JD.com, JD.com se ha asociado sucesivamente con dos de los dominadores de la escena tecnológica de China, el mayor motor de búsqueda de China Baidu y el gigante de los medios sociales Tencent, también conocido como el competidor número uno de Alibaba.

Ya en 2014, JD.com ha recibido la inversión estratégica de Tencent. Más tarde también ha conseguido la ayuda de Baidu y Vipshop, su competidor en el comercio electrónico, como parte de su alianza de venta al por menor sin fronteras.

Sin embargo, la alianza de JD.com no se detiene aquí, como se mencionó anteriormente, JD.com tiene la ambición de competir con Amazon a escala mundial. Para estar a la altura, JD.com tiene que buscar socios internacionales.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE JD.COM

Aumento de la influencia mundial

Según las estadísticas oficiales, el crecimiento de los pedidos extranjeros de JD.com aumentó un 375% este año.

De hecho, JD.com ha acelerado su estrategia de internacionalización desde principios de año. Richard Liu afirmó que JD.com tiene como objetivo crear una cadena de suministro globalizada hace sólo un par de meses. El plan de expansión global de JD.com incluye la ampliación del alcance de Silicon Valley, la preparación del centro europeo de I+D de la compañía y la creación de las oficinas de JD.com en Nueva York, Australia y Milán.

JD.com x Walmart

La estrategia internacional de JD.com ha comenzado con su asociación con Walmart en 2016. JD.com compró el negocio online de Walmart, Yihaodian, a cambio de una participación del 5% en la compañía. Esta asociación permitió al mayor minorista fuera de línea del mundo vender directamente a los consumidores chinos a través de la segunda plataforma B2C más grande de China.

En cuanto a JD.com, colaborar con Walmart es una ventaja estratégica: dado su modelo de entrega de última milla, las tiendas físicas de Walmart pueden servir a JD.com como centros de distribución; además, Walmart es un importante proveedor del servicio de entrega de comestibles JD.com's O2O JD Daojia.

Además de eso, en los próximos años, Walmart probablemente jugará un papel clave en ayudar a JD.com a entrar en América, especialmente en el mercado estadounidense.

JD.com x Google

El 28 de junio de 2018, Google anunció una inversión de 550 millones de dólares en JD.com como parte de una asociación estratégica.
JD.com y Google desarrollarán conjuntamente nuevas soluciones de venta al por menor en todo el mundo.

Aplicando la experiencia de JD en la cadena de suministro y en logística y los puntos fuertes de la tecnología de Google, las dos empresas pretenden explorar la creación de soluciones de infraestructura de venta al por menor de última generación, con el objetivo de ofrecer experiencias de compra útiles, personalizadas y sin fricciones.

JD también planea vender sus productos a través de Google Shopping en múltiples regiones. Además, la gran base de datos de Google proporcionará a JD.com una mejor comprensión del comportamiento de compra de los usuarios, así como consejos a JD.com sobre la estrategia de colocación de anuncios, lo que ayudará a JD.com a competir con Alibaba.

En resumen, esta asociación ayudará a JD.com a acelerar su internacionalización y mejorar su venta al por menor de frontera cero; como dijo el Director de Estrategia de JD.com, esta cooperación "marca un paso importante en el proceso de modernización de las ventas al por menor a nivel mundial".

CONCLUSIÓN

JD.com eligió desarrollar la logística interna y asumir los riesgos de inventario; lo que permite a JD.com tener tiempos de entrega rápidos y productos auténticos, proporcionando así a los clientes una mejor experiencia. Con todos estos activos, más las asociaciones y la creciente clase media en China que respalda a JD.com, la compañía tiene la capacidad de desafiar a Alibaba, si no de superarla.

En cuanto al mercado minorista mundial, JD.com ha declarado públicamente sus intenciones de desafiar a Amazon por la primacía en los EE.UU. Aunque JD.com aún no ha revelado una estrategia concreta para este propósito, la compañía se queda con bastantes opciones y apalancamientos: no sólo su asociación con Walmart y Google puede ser muy útil, JD.com también puede ganar cuota de mercado comprando bienes a un precio más bajo en China que Amazon, lo que pone a Amazon en desventaja.

Pase lo que pase, está claro que JD.com seguirá siendo una fuerza poderosa en la venta al por menor mundial en el futuro.

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